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同居する息子の嫁・あやめに性的なイタズラをしていた義父。その義父の密かな楽しみが脅かされようとしていた。とうとう息子にバレてしまったのだ。

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親が旅行に出ている間、母の友達の美沙子が世話をしてくれることになった。母の友達なんてウザいと思っていた祐樹だったが、甲斐甲斐しく家事をする美沙子を眺めているうちに不思議な感情が湧き上がってくるのを感じていた。

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「やめて！」大きな声を出して抵抗はしているが、その一方で感じてしまっている自分も確かにいる。息子の友達の篤志に押し倒されて雅美（新倉まさみ）は困惑していた。

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彼女の母・美緒からすでに家族同然の扱いを受けていたこともあり、美緒に対する劣情をひた隠しにしてきたのぼる。しかし、二人っきりになった途端に美緒の態度が急変する。

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女手ひとつで育てた愛娘が結婚を控えている。恵美は幸せいっぱいの娘を心から祝福していたが、その一方で女として終わりが近づいている自分に虚しさを感じていた。

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2度の撮影でこの美しく上品なルックスからは想像もつかないほどの濃厚で貪欲な性ポテンシャルを見せつけてきた彼女。3回目の出演となる

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「若い頃はみんな、私のおっぱいに見惚れていました（笑）」Fカップの完熟おっぱいが素敵な関口啓子さん60歳。結婚35年の専業主婦。

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その時、梢（時田こずえ）は衝動的に息子を押し倒して一心不乱に息子の肉棒をしゃぶっていた。夫が勃起不全に陥ってから続く欲求不満の日々の中で偶然目撃した息子のオナニー。

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新婚生活はうまくいっていたが、すこしの綻びから義父に入り込まれイタズラは徐々にエスカレート。中年男特有のねっとり濃厚プレイと強引さに徐々に惹かれていき、若妻は義父の女へと変貌を遂げる…【パート3】

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